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ファイナンシャルプランナーの専門用語はどんなものがある?①

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Posted by admin on 2012年12月5日 at 5:26 AM

様々な専門用語が存在するファイナンシャルプランナーの世界。

それでは、ファイナンシャルプランナーの世界に触れても分からない用語に出会って戸惑うことの無いように、ここで簡単に用語を勉強しておきましょう。

それでは、様々な用語について、簡単にご紹介していきたいと思います。

ファイナンシャルプランナーの専門用語集

◇守秘義務

これはご存知の方も多いかもしれないですね。

業務の中で顧客のプライバシー情報を知った場合に、それを他に漏らさないことを守るという義務のことです。

◇コンプライアンス

法律を守り、事業活動を行うことを指します。

◇ライフデザイン

ライフプランと間違えやすいですが、ライフデザインは自分の人生において定めた目標を実現するために、積極的に生活設計を行うことを指します。

◇ライフプラン

こちらはよく耳にする用語でしょう。

自分の夢・目標などをしっかり実現できるようにするための計画を考えること。

このように、ファイナンシャルプランナーの専門用語には、様々なものが存在しているのです。

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