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Tag Archives: 相談項目

ファイナンシャルプランナーへ相談できる項目について

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お金に関する相談に乗ってくれるのがファイナンシャルプランナーですが、具体的にはどのような相談項目があるのでしょうか。

まずは老後などの人生設計プランについての相談です。

現在の家計のやりくりや貯金についても基本的なことから相談に乗ってくれます。

お子様の教育資金に関しても重要項目です。教育資金を貯めるための方法などを相談しましょう。

住宅資金については、これからローンを組む場合、すでに組んであるローンの借り換えや組み換えの相談にも乗ってくれます。

生命保険の考え方についても色々と教えてくれるでしょう。自分置かれている状況にのあった生命保険を選択することは、これからの人生設計に置いても重要です。

その他年金の仕組みについて、投資の心得から詳しい資産運用の方法、各種税金のこと、そして相続に関することなど、とにかく相談することで、信頼関係を築き、長くお付き合いできるファイナンシャルプランナーを見つけられると良いですね。

12月 5, 2012

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