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Tag Archives: 選び方

ファイナンシャルプランナーの上手な選び方について

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アメリカでは50万人ものファイナンシャルプランナーが活動しているといわれていますが、日本ではまだまだ知られていない職業と言えるでしょう。

どうすれば信頼でき、長く付き合えるファイナンシャルプランナーに出会うことができるのでしょうか。

比較的多いパターンとしては知り合いからの紹介が多いようです。金融会社主催の無料相談会などで知りあうケースもあります。

ファイナンシャルプランナーにもいろいろあり、個人で事務所を経営している場合のほかに、資格を取ってそれを活用して通常の企業で働いていたり、資格は持っているが特に何の関わりもない仕事をしていたりという場合もあります。

ファイナンシャルプランナーは、保険、銀行、証券会社などに属している企業系ファイナンシャルプランナーと、企業に属していない独立系ファイナンシャルプランナーに分けられます。

料金的には独立系が高めの場合が多いのですが、その代わり企業系の場合は自社の金融商品を勧めて来る場合などがあります。

独立系は自社商品が無いので中立的な立場でのアドバイスが期待できるかもしれません。

12月 5, 2012

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